Saltu al enhavo
Yasa
Yasa Helpo

Kiuj agordoj apartenas al Midas prefere ol al Account?

Komunaj personaj preferoj kaj komerca faktura agordo havas malsamajn celojn.

Antaŭ ol vi komencu

Ŝanĝoj de kompanio kaj fakturado postulas la koncernan laborspacan aŭtoritaton.

Kion fari

  1. Uzu Account por persona identeco kaj komunaj regionaj preferoj.
  2. Uzu Midas-firmaon aŭ fakturajn agordojn por la komercaj informoj montritaj en ĝiaj dokumentoj.
  3. Kontrolu la efikon al novaj dokumentoj antaŭ ol ŝanĝi defaŭltan.
  4. Revizu la konservitajn agordojn kaj ajnan registritan historion post ŝanĝo.

Kio okazas poste

Personaj montraj preferoj kaj laŭleĝaj komercaj faktoj restas apartaj.

Se io misfunkcias

Ŝanĝi montran valuton ne reverkas ekzistantan fakturon. Kontrolu impostajn kaj leĝajn decidojn kontraŭ la komercaj postuloj prefere ol helpa ekzemplo.

Rilataj gvidiloj

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.