Midas
Fakturoj, klientoj kaj raportoj
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Kiel diferencas dokumentaj pakaĵoj kaj laborspacaj eksportaĵoj?
Dokumenta pakaĵo estas elektita livero de dosieroj; plen-laborspaca eksporto havas pli larĝan datuman amplekson.
Kiel funkcias faktura serĉo, kategorioj kaj CSV-eksporto?
La fakturlisto povas esti malvastigita per serĉo, statusaj kategorioj kaj la filtrilo, ordigo kaj eksporta kontroloj.
Kiel mi administras klientojn kaj produktojn?
Kliento kaj produktaj registroj subtenas fakturpreparo kaj raportado.
Kiel mi elektas la ĝustan laborspacon Midas?
Midas konservas fakturajn informojn ene de sia rajtigita laborspaco.
Kiel mi filtras kaj elŝutas raportojn?
Raportoj disponigas elŝuteblajn vidojn de retenitaj laborspacaj datumoj.
Kiel mi kontrolas fakturstatuson, pagojn kaj historion?
Uzu la fakturan registron kaj ĝiajn registritajn rezultojn por kompreni kio okazis.
Kiel mi prepari kaj revizii fakturon?
Fakturpreparo estas aparta de eldonado, liverado kaj ricevado de pago.
Kiel mi pritraktas krediton aŭ fakturan korekton?
Uzu la subtenatajn korektajn kontrolojn de la fakturo por ke ĝia originala dokumento kaj historio restu spureblaj.
Kiel mi registras ricevitan pagon?
Registrado de pago ĝisdatigas la fakturon uzante la pagpruvojn, kiujn vi provizas.
Kiel mi sendas fakturon aŭ pagan memorigilon?
Faktura livero kaj memorigiloj estas apartaj de preparado aŭ elsendo de la dokumento.
Kiuj agordoj apartenas al Midas prefere ol al Account?
Komunaj personaj preferoj kaj komerca faktura agordo havas malsamajn celojn.