Saltu al enhavo
Yasa
Yasa Helpo

Kiel mi administras klientojn kaj produktojn?

Kliento kaj produktaj registroj subtenas fakturpreparo kaj raportado.

Antaŭ ol vi komencu

Uzu laborspacan rolon, kiu permesas dosierujojn aŭ produktajn ŝanĝojn.

Kion fari

  1. Malfermu Klientojn aŭ Produktojn en la celita laborspaco.
  2. Serĉu ekzistantan rekordon antaŭ krei alian.
  3. Revizu la disponeblajn kampojn de kontakto, fakturado, valuto kaj prezo laŭeble.
  4. Konservu kaj remalfermu la rekordon por konfirmi la valorojn.

Kio okazas poste

La rekordo disponeblas por subtenataj laborspacaj operacioj.

Se io misfunkcias

Kontrolu laŭleĝajn nomojn, impostajn detalojn kaj kvantojn kontraŭ la reala komerca fonto. Ne dupliku klienton por eviti mankantan permeson aŭ malfreŝa formo.

Rilataj gvidiloj

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.