Saltu al enhavo
Yasa
Yasa Helpo

Kiel funkcias faktura serĉo, kategorioj kaj CSV-eksporto?

La fakturlisto povas esti malvastigita per serĉo, statusaj kategorioj kaj la filtrilo, ordigo kaj eksporta kontroloj.

Antaŭ ol vi komencu

Uzu la ĝustan laborspacon kaj kontrolu kiuj rekordoj estas nuntempe videblaj.

Kion fari

  1. Malfermu Fakturojn kaj elektu la celitan statusan kategorion.
  2. Uzu Serĉi fakturojn aŭ malfermu Filtrilon, ordigu kaj eksportu por rafini la liston.
  3. Revizu la videblan elekton kaj ajnan eksportan amplekson antaŭ elŝuti.
  4. Malfermu la rezultan dosieron en taŭga aplikaĵo kaj kontrolu ĝiajn kolumnojn kaj valutan kuntekston.

Kio okazas poste

La listo aŭ dosiero reflektas la elektitan fakturkampon prefere ol novan fakturagon.

Se io misfunkcias

Filtriloj povas kaŝi ekzistantajn rekordojn. CSV-eksporto ne eldonas, sendas, pagas aŭ forigas fakturon; tenu privatajn financajn informojn elŝutitajn.

Rilataj gvidiloj

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.