Saltu al enhavo
Yasa
Yasa Helpo

Kiel mi prepari kaj revizii fakturon?

Fakturpreparo estas aparta de eldonado, liverado kaj ricevado de pago.

Antaŭ ol vi komencu

Vi bezonas la ĝustan laborspacon kaj permeson por prepari fakturojn.

Kion fari

  1. Kreu aŭ malfermu skizon por la celita kliento.
  2. Revizu liniopriskribojn, kvantojn, prezojn, valuton kaj impostan traktadon.
  3. Kontrolu klientajn kaj vendistajn informojn, datojn kaj dokumentajn totalojn.
  4. Konservu kaj inspektu la malneton aŭ antaŭrigardon antaŭ ol uzi apartan aferon aŭ sendi kontrolon.

Kio okazas poste

Vi havas reviziitan skizon, kies stato povas esti kontrolita.

Se io misfunkcias

Antaŭrigardo aŭ elŝutita dokumento ne estas pruvo de livero aŭ pago. Se konservado aŭ eldona ago estas necerta, inspektu ĝian nunan staton antaŭ ripeti ĝin.

Rilataj gvidiloj

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.