Saltu al enhavo
Yasa
Yasa Helpo

Kiel mi filtras kaj elŝutas raportojn?

Raportoj disponigas elŝuteblajn vidojn de retenitaj laborspacaj datumoj.

Antaŭ ol vi komencu

Via laborspaca rolo devas permesi la petitan raporton.

Kion fari

  1. Malfermu Raportojn kaj elektu la tipon de raporto.
  2. Elektu la periodon, datobazon kaj disponeblajn filtrilojn pri kliento, valuto aŭ statuso.
  3. Elektu detalajn vicojn aŭ subtenatajn periodajn totalojn.
  4. Elŝutu la disponeblan CSV, XLSX aŭ PDF-formaton kaj inspektu la dosieron.

Kio okazas poste

La raporto reflektas la elektitan periodon kaj filtrilojn; valutoj restas apartaj.

Se io misfunkcias

Malplena raporto povas reflekti siajn filtrilojn aŭ datan bazon. Elŝuto ne emisias fakturon, sendas dokumenton aŭ registras pagon.

Rilataj gvidiloj

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.