Liigu sisuni
Yasa
Yasa tugi

Kuidas hallata kliente ja tooteid?

Klientide ja toodete kirjed on abiks arvete koostamisel ja aruandluses.

Enne alustamist

Kasutage tööruumis sellist rolli, mis lubab andmebaasi või tooteandmete muutmist.

Mida teha

  1. Avage soovitud tööruumis jaotis „Kliendid“ või „Tooted“.
  2. Enne uue kirje loomist otsige, kas vastav kirje on juba olemas.
  3. Vaadake üle olemasolevad kontakt-, arveldus-, valuuta- ja hinnaväljad, lähtudes konkreetsest olukorrast.
  4. Väärtuste kinnitamiseks salvestage kirje ja avage see uuesti.

Mis saab edasi

Kirje on saadaval tööruumis toetatud toimingute tegemiseks.

Kui midagi läheb valesti

Kontrollige juriidilisi nimesid, maksuandmeid ja summasid, võrreldes neid ettevõtte algandmetega. Ärge looge kliendist duplikaati vaid selleks, et mööda minna puuduvatest õigustest või aegunud vormist.

Seotud juhendid

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.