Midas
Arved, kliendid ja aruanded
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Kuidas aruandeid filtreerida ja alla laadida?
Aruanded pakuvad tööruumis säilitatavatest andmetest vaateid, mida saab alla laadida.
Kuidas arvet koostada ja üle vaadata?
Arve koostamine on eraldiseisev tegevus võrreldes arve väljastamise, edastamise ja makse laekumisega.
Kuidas hallata kliente ja tooteid?
Klientide ja toodete kirjed on abiks arvete koostamisel ja aruandluses.
Kuidas kontrollida arve staatust, makseid ja ajalugu?
Sündmuste käigu mõistmiseks vaadake arve kirjet ja sellega seotud salvestatud tulemusi.
Kuidas registreerida laekunud makset?
Makse registreerimine uuendab arvet, tuginedes teie esitatud maksetõendile.
Kuidas saata arvet või maksemeeldetuletust?
Arve edastamine ja meeldetuletuste saatmine on eraldiseisvad tegevused dokumendi ettevalmistamisest või väljastamisest.
Kuidas toimida kreeditarve või arve paranduse korral?
Kasutage arve juures olevaid parandustööriistu, et algne dokument ja ajalugu jääksid jälgitavaks.
Kuidas toimivad arvete otsing, kategooriad ja CSV-eksport?
Arvete loendit saab kitsendada otsingu, staatusekategooriate ning filtreerimis-, sortimis- ja eksporditööriistade abil.
Kuidas valida õige Midas-tööruum?
Midas hoiab arveldusteadet oma volitatud tööruumis.
Millised seaded kuuluvad pigem süsteemi Midas kui Account alla?
Ühised isiklikud eelistused ja äriarvelduse seadistused täidavad erinevaid eesmärke.
Mis vahe on dokumendipakkidel ja tööruumi eksportimisel?
Dokumendipakk on valitud failide kogum; kogu tööruumi eksportimine hõlmab laiemat andmehulka.