Liigu sisuni
Yasa
Yasa tugi

Kuidas aruandeid filtreerida ja alla laadida?

Aruanded pakuvad tööruumis säilitatavatest andmetest vaateid, mida saab alla laadida.

Enne alustamist

Teie roll tööruumis peab võimaldama soovitud aruande kasutamist.

Mida teha

  1. Avage jaotis „Aruanded“ ja valige aruande tüüp.
  2. Valige ajavahemik, kuupäevakriteerium ning saadaolevad kliendi-, valuuta- või olekufiltrid.
  3. Valige, kas soovite näha üksikasjalikke ridu või ajavahemiku koondsummasid.
  4. Laadige fail alla CSV-, XLSX- või PDF-vormingus ja tutvuge selle sisuga.

Mis saab edasi

Aruanne kajastab valitud ajavahemikku ja filtreid; valuutad kuvatakse eraldi.

Kui midagi läheb valesti

Tühi aruanne võib tuleneda seatud filtritest või valitud kuupäevakriteeriumist. Allalaadimine ei tekita arvet, ei saada dokumenti ega registreeri makset.

Seotud juhendid

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.