پرش به محتوا
Yasa
Yasa راهنما

چگونه مشتریان و محصولات را مدیریت کنم؟

سوابق مشتری و محصول از تهیه و گزارش فاکتور پشتیبانی می کند.

قبل از شروع

از نقش فضای کاری استفاده کنید که اجازه تغییر دایرکتوری یا محصول را می دهد.

چه باید کرد

  1. مشتریان یا محصولات را در فضای کاری مورد نظر باز کنید.
  2. قبل از ایجاد رکورد دیگری، یک رکورد موجود را جستجو کنید.
  3. فیلدهای تماس، صورت‌حساب، ارز و قیمت موجود را در صورت لزوم بررسی کنید.
  4. برای تأیید مقادیر، رکورد را ذخیره کرده و دوباره باز کنید.

بعد چه اتفاقی می افتد

رکورد برای عملیات فضای کاری پشتیبانی شده در دسترس است.

اگر مشکلی پیش بیاید

نام های قانونی، جزئیات مالیاتی و مبالغ را در برابر منبع واقعی کسب و کار بررسی کنید. از مشتری کپی نکنید تا مجوزهای از دست رفته یا فرم قدیمی را حل کنید.

راهنماهای مرتبط

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.