Midas
فاکتورها، مشتریان و گزارشات
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
بسته‌های اسناد و صادرات فضای کاری چگونه متفاوت هستند؟
یک بسته سند یک تحویل انتخاب شده از فایل ها است. یک صادرات کامل فضای کاری دارای دامنه داده گسترده تری است.
جستجوی فاکتور، دسته‌ها و صادرات CSV چگونه کار می‌کنند؟
لیست فاکتورها را می توان با استفاده از جستجو، دسته بندی وضعیت و کنترل های فیلتر، مرتب سازی و صادرات محدود کرد.
چگونه پرداخت دریافتی را ثبت کنم؟
ثبت پرداخت، فاکتور را با استفاده از شواهد پرداختی که ارائه می کنید، به روز می کند.
چگونه فضای کاری Midas صحیح را انتخاب کنم؟
Midas اطلاعات صورتحساب را در فضای کاری مجاز خود نگه می دارد.
چگونه گزارش ها را فیلتر و دانلود کنم؟
گزارش ها نماهای قابل بارگیری از داده های فضای کاری حفظ شده را ارائه می دهند.
چگونه مشتریان و محصولات را مدیریت کنم؟
سوابق مشتری و محصول از تهیه و گزارش فاکتور پشتیبانی می کند.
چگونه وضعیت فاکتور، پرداخت ها و سابقه را بررسی کنم؟
از سابقه فاکتور و نتایج ثبت شده آن برای درک آنچه اتفاق افتاده است استفاده کنید.
چگونه یک اصلاح اعتبار یا فاکتور را انجام دهم؟
از کنترل‌های اصلاحی پشتیبانی‌شده فاکتور استفاده کنید تا سند اصلی و سابقه آن قابل ردیابی باقی بماند.
چگونه یک فاکتور تهیه و بررسی کنم؟
تهیه فاکتور جدا از صدور، تحویل و دریافت پرداخت است.
چگونه یک فاکتور یا یادآور پرداخت ارسال کنم؟
تحویل فاکتور و یادآوری جدا از تهیه یا صدور سند است.
کدام تنظیمات به جای Account به Midas تعلق دارد؟
تنظیمات برگزیده شخصی مشترک و پیکربندی صورتحساب تجاری اهداف متفاوتی دارد.