پرش به محتوا
Yasa
Yasa راهنما

جستجوی فاکتور، دسته‌ها و صادرات CSV چگونه کار می‌کنند؟

لیست فاکتورها را می توان با استفاده از جستجو، دسته بندی وضعیت و کنترل های فیلتر، مرتب سازی و صادرات محدود کرد.

قبل از شروع

از فضای کاری صحیح استفاده کنید و بررسی کنید که کدام رکوردها در حال حاضر قابل مشاهده هستند.

چه باید کرد

  1. فاکتورها را باز کنید و دسته وضعیت مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. از جستجو فاکتورها استفاده کنید یا فیلتر را باز کنید، مرتب کنید و صادر کنید تا لیست را اصلاح کنید.
  3. قبل از دانلود، انتخاب قابل مشاهده و هر حوزه صادراتی را بررسی کنید.
  4. فایل به دست آمده را در یک برنامه مناسب باز کنید و ستون ها و زمینه ارز آن را بررسی کنید.

بعد چه اتفاقی می افتد

فهرست یا فایل به جای یک اقدام جدید صورتحساب، محدوده فاکتور انتخابی را منعکس می کند.

اگر مشکلی پیش بیاید

فیلترها می توانند رکوردهای موجود را پنهان کنند. صادرات CSV فاکتوری را صادر، ارسال، پرداخت یا حذف نمی کند. اطلاعات مالی دانلود شده را خصوصی نگه دارید

راهنماهای مرتبط

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.