پرش به محتوا
Yasa
Yasa راهنما

چگونه یک فاکتور تهیه و بررسی کنم؟

تهیه فاکتور جدا از صدور، تحویل و دریافت پرداخت است.

قبل از شروع

برای تهیه فاکتورها به فضای کاری صحیح و مجوز نیاز دارید.

چه باید کرد

  1. یک پیش نویس برای مشتری مورد نظر ایجاد یا باز کنید.
  2. توضیحات خط، مقادیر، قیمت ها، ارز و رفتار مالیاتی را مرور کنید.
  3. اطلاعات مشتری و فروشنده، تاریخ ها و مجموع اسناد را بررسی کنید.
  4. قبل از استفاده از یک شماره جداگانه یا ارسال کنترل، پیش نویس یا پیش نمایش را ذخیره و بررسی کنید.

بعد چه اتفاقی می افتد

شما یک پیش نویس بررسی شده دارید که وضعیت آن قابل بررسی است.

اگر مشکلی پیش بیاید

سند پیش‌نمایش یا دانلود شده، مدرکی مبنی بر تحویل یا پرداخت نیست. اگر یک اقدام ذخیره یا مشکل نامشخص است، قبل از تکرار آن، وضعیت فعلی آن را بررسی کنید.

راهنماهای مرتبط

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.