پرش به محتوا
Yasa
Yasa راهنما

چگونه گزارش ها را فیلتر و دانلود کنم؟

گزارش ها نماهای قابل بارگیری از داده های فضای کاری حفظ شده را ارائه می دهند.

قبل از شروع

نقش فضای کاری شما باید به گزارش درخواستی اجازه دهد.

چه باید کرد

  1. گزارش ها را باز کنید و نوع گزارش را انتخاب کنید.
  2. دوره، تاریخ و فیلترهای موجود مشتری، ارز یا وضعیت را انتخاب کنید.
  3. ردیف های دقیق یا مجموع دوره های پشتیبانی شده را انتخاب کنید.
  4. فرمت CSV، XLSX یا PDF موجود را دانلود کنید و فایل را بررسی کنید.

بعد چه اتفاقی می افتد

گزارش دوره انتخاب شده و فیلترها را منعکس می کند. ارزها متمایز باقی می مانند

اگر مشکلی پیش بیاید

یک گزارش خالی ممکن است فیلترها یا مبنای تاریخ آن را منعکس کند. دانلود فاکتور صادر نمی کند، سندی ارسال نمی کند یا پرداختی را ثبت نمی کند.

راهنماهای مرتبط

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.