پرش به محتوا
Yasa
Yasa راهنما

چگونه فضای کاری Midas صحیح را انتخاب کنم؟

Midas اطلاعات صورتحساب را در فضای کاری مجاز خود نگه می دارد.

قبل از شروع

با دسترسی به فضای کاری مورد نظر وارد سیستم شوید.

چه باید کرد

  1. Midas را باز کنید و اجازه دهید فضای کاری بارگیری شود.
  2. قبل از مشاهده یا ویرایش سوابق، کسب و کار و فضای کاری فعال را بررسی کنید.
  3. بخش مشتری، فاکتور، محصول یا گزارش مربوطه را باز کنید.

بعد چه اتفاقی می افتد

شما با سوابق تجاری مورد نظر کار می کنید.

اگر مشکلی پیش بیاید

اگر به نظر می رسد سوابق گم شده اند، ابتدا بارگیری، فیلترها و فضای کاری را بررسی کنید. هویت مشترک Account به هر کسب و کاری امکان دسترسی نمی دهد.

راهنماهای مرتبط

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.