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Comment gérer un avoir ou une correction de facture ?

Utilisez les fonctions de correction prises en charge pour la facture afin que le document d’origine et son historique restent traçables.

Avant de commencer

Vous avez besoin de l'autorisation de facturation appropriée et d'une raison vérifiée pour l'ajustement.

Que faire

  1. Ouvrez la facture originale et inspectez son statut, ses paiements et les documents associés existants.
  2. Choisissez l’action prise en charge pour créer un avoir, annuler ou corriger la facture, selon son état.
  3. Vérifiez le montant concerné, la devise, le traitement fiscal et la relation entre les documents.
  4. Vérifiez le résultat enregistré et utilisez une procédure distincte d’envoi ou de remboursement uniquement si nécessaire.

Que se passe-t-il ensuite

L’enregistrement d’origine et l’ajustement accepté restent distincts dans l’historique de la facture.

Si quelque chose ne va pas

Une note de crédit ne constitue pas en soi une preuve que l’argent a été remboursé. Ne supprimez pas et ne réécrivez pas un document émis pour masquer la transaction originale.

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