Midas
Factures, clients et rapports
Comment choisir le bon espace de travail Midas ?
Midas conserve les informations de facturation dans son espace de travail autorisé.
Comment enregistrer un paiement reçu ?
L'enregistrement d'un paiement met à jour la facture à l'aide des preuves de paiement que vous fournissez.
Comment envoyer une facture ou un rappel de paiement ?
L’envoi d’une facture et les rappels sont distincts de la préparation ou de l’émission du document.
Comment filtrer et télécharger des rapports ?
Les rapports fournissent des vues téléchargeables des données de l'espace de travail conservées.
Comment fonctionnent la recherche de factures, les catégories et l’export CSV ?
La liste des factures peut être réduite à l'aide de la recherche, des catégories de statut et des contrôles de filtrage, de tri et d'exportation.
Comment gérer les clients et les produits ?
Les fiches clients et produits servent à préparer les factures et à produire des rapports.
Comment gérer un avoir ou une correction de facture ?
Utilisez les fonctions de correction prises en charge pour la facture afin que le document d’origine et son historique restent traçables.
Comment préparer et réviser une facture ?
La préparation d’une facture est distincte de son émission, de son envoi et de la réception du paiement.
Comment puis-je vérifier le statut des factures, les paiements et l’historique ?
Utilisez l'enregistrement de la facture et ses résultats enregistrés pour comprendre ce qui s'est passé.
En quoi les groupes de documents et les exportations d’espace de travail diffèrent-ils ?
Un lot de documents regroupe une sélection de fichiers à transmettre ; un export complet de l’espace de travail couvre davantage de données.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Quels paramètres appartiennent à Midas plutôt qu’à Account ?
Les préférences personnelles partagées et la configuration de la facturation professionnelle ont des objectifs différents.