Avant de commencer
Utilisez un rôle d'espace de travail qui autorise les modifications de répertoire ou de produit.
Que faire
- Ouvrez Clients ou Produits dans l’espace de travail prévu.
- Recherchez un enregistrement existant avant d'en créer un autre.
- Vérifiez les champs de contact, de facturation, de devise et de prix disponibles, le cas échéant.
- Enregistrez et rouvrez l'enregistrement pour confirmer les valeurs.
Que se passe-t-il ensuite
L'enregistrement est disponible pour les opérations d'espace de travail prises en charge.
Si quelque chose ne va pas
Vérifiez les noms légaux, les détails fiscaux et les montants par rapport à la source commerciale réelle. Ne dupliquez pas un client pour contourner une autorisation manquante ou un formulaire obsolète.
