Ir ao contido
Yasa
Yasa Axuda

Como funcionan a busca de facturas, as categorías e a exportación CSV?

A lista de facturas pódese reducir mediante a busca, as categorías de estado e os controis de filtro, clasificación e exportación.

Antes de comezar

Use o espazo de traballo correcto e comprobe que rexistros están visibles actualmente.

Que facer

  1. Abra Facturas e escolla a categoría de estado desexada.
  2. Use Buscar facturas ou abra Filtrar, ordenar e exportar para refinar a lista.
  3. Revisa a selección visible e calquera ámbito de exportación antes de descargar.
  4. Abra o ficheiro resultante nunha aplicación adecuada e comprobe as súas columnas e o contexto da moeda.

Que pasa despois

A lista ou o ficheiro reflicte o ámbito da factura seleccionado en lugar dunha nova acción de facturación.

Se algo sae mal

Os filtros poden ocultar os rexistros existentes. Unha exportación CSV non emite, envía, paga nin elimina unha factura; manter a información financeira descargada en privado.

Guías relacionadas

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.