Midas
Facturas, clientes e informes
Como comprobo o estado das facturas, os pagos e o historial?
Use o rexistro de facturas e os seus resultados rexistrados para comprender o que pasou.
Como elixo o espazo de traballo Midas correcto?
Midas mantén a información de facturación no seu espazo de traballo autorizado.
Como envío unha factura ou un recordatorio de pago?
A entrega de facturas e os recordatorios son separados da preparación ou emisión do documento.
Como filtro e descargo informes?
Os informes ofrecen vistas descargables dos datos conservados do espazo de traballo.
Como funcionan a busca de facturas, as categorías e a exportación CSV?
A lista de facturas pódese reducir mediante a busca, as categorías de estado e os controis de filtro, clasificación e exportación.
Como manexo unha corrección de crédito ou factura?
Use os controis de corrección admitidos na factura para que o seu documento orixinal e o seu historial se poidan rastrexar.
Como podo rexistrar un pago recibido?
Ao gravar un pago actualízase a factura utilizando as probas de pago que proporciones.
Como preparo e reviso unha factura?
A preparación de facturas é separada da emisión, entrega e recepción do pago.
Como xestionar clientes e produtos?
Os rexistros de clientes e produtos admiten a preparación e informes de facturas.
En que se diferencian os paquetes de documentos e as exportacións do espazo de traballo?
Un paquete de documentos é unha entrega seleccionada de ficheiros; unha exportación de espazo de traballo completo ten un alcance de datos máis amplo.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Que opcións pertencen a Midas en lugar de Account?
As preferencias persoais compartidas e a configuración de facturación empresarial teñen diferentes propósitos.