דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

אילו הגדרות שייכות ל-Midas ולא ל-Account?

להעדפות אישיות משותפות ולתצורת חיוב עסקי יש מטרות שונות.

לפני שמתחילים

שינויי חברה וחיוב מחייבים את רשות סביבת העבודה הרלוונטית.

מה לעשות

  1. השתמש ב-Account עבור זהות אישית והעדפות אזוריות משותפות.
  2. השתמש בהגדרות החברה או החיוב של Midas עבור המידע העסקי המוצג במסמכים.
  3. בדוק את ההשפעה על מסמכים חדשים לפני שינוי ברירת מחדל.
  4. סקור את ההגדרות השמורות ואת כל ההיסטוריה המתועדת לאחר שינוי.

מה קורה אחר כך

העדפות תצוגה אישיות ועובדות עסקיות משפטיות נשארות נפרדות.

אם משהו משתבש

שינוי מטבע תצוגה אינו משכתב חשבונית קיימת. אמת החלטות מס ומשפט מול הדרישות העסקיות במקום דוגמה לעזרה.

מדריכים קשורים

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.