Midas
חשבוניות, לקוחות ודוחות
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
איך אני בודק סטטוס חשבונית, תשלומים והיסטוריה?
השתמש ברשומת החשבונית ובתוצאות הרשומות שלה כדי להבין מה קרה.
איך אני מטפל בזיכוי או בתיקון חשבונית?
השתמש בבקרות התיקון הנתמכות של החשבונית כך שהמסמך וההיסטוריה המקוריים שלה יישארו ניתנים למעקב.
איך אני מכין חשבונית ובודקת אותה?
הכנת חשבונית נפרדת מהנפקה, מסירה וקבלת תשלום.
איך אני מנהל לקוחות ומוצרים?
רישומי לקוחות ומוצר תומכים בהכנת ודיווח חשבוניות.
איך שולחים חשבונית או תזכורת לתשלום?
מסירת חשבונית ותזכורות נפרדות מהכנת או הנפקת המסמך.
אילו הגדרות שייכות ל-Midas ולא ל-Account?
להעדפות אישיות משותפות ולתצורת חיוב עסקי יש מטרות שונות.
במה שונים חבילות מסמכים וייצוא סביבות עבודה?
חבילת מסמכים היא משלוח נבחר של קבצים; לייצוא של סביבת עבודה מלאה יש היקף נתונים רחב יותר.
כיצד אוכל לבחור את סביבת העבודה הנכונה של Midas?
Midas שומר את פרטי החיוב בסביבת העבודה המורשית שלו.
כיצד אוכל לסנן ולהוריד דוחות?
דוחות מספקים תצוגות ניתנות להורדה של נתוני סביבת עבודה שמורים.
כיצד אוכל לרשום תשלום שהתקבל?
רישום תשלום מעדכן את החשבונית באמצעות ראיות התשלום שאתה מספק.
כיצד פועלים חיפוש חשבוניות, קטגוריות וייצוא CSV?
ניתן לצמצם את רשימת החשבוניות באמצעות חיפוש, קטגוריות סטטוס ובקרות הסינון, המיון והייצוא.