דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

איך אני מטפל בזיכוי או בתיקון חשבונית?

השתמש בבקרות התיקון הנתמכות של החשבונית כך שהמסמך וההיסטוריה המקוריים שלה יישארו ניתנים למעקב.

לפני שמתחילים

אתה זקוק להרשאת החיוב המתאימה ולסיבה מאומתת להתאמה.

מה לעשות

  1. פתח את החשבונית המקורית ובדוק את מצבה, תשלומים ומסמכים קשורים קיימים.
  2. בחר את פעולת הזיכוי, הביטול או התיקון הנתמכים המוצעים עבור מדינה זו.
  3. סקור את הסכום המושפע, המטבע, טיפול המס ויחס המסמך.
  4. אשר את התוצאה השמורה והשתמש בתהליך משלוח או החזר נפרד רק כאשר נדרש.

מה קורה אחר כך

הרשומה המקורית וההתאמה המקובלת נותרות ניתנות להבדלה בהיסטוריית החשבוניות.

אם משהו משתבש

תעודת זיכוי אינה כשלעצמה הוכחה לכך שהכסף הוחזר. אין למחוק או לשכתב מסמך שהופק כדי להסתיר את העסקה המקורית.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.