דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

איך אני מנהל לקוחות ומוצרים?

רישומי לקוחות ומוצר תומכים בהכנת ודיווח חשבוניות.

לפני שמתחילים

השתמש בתפקיד סביבת עבודה המאפשר שינויים בספריה או במוצר.

מה לעשות

  1. פתח לקוחות או מוצרים בסביבת העבודה המיועדת.
  2. חפש רשומה קיימת לפני יצירת רשומה אחרת.
  3. סקור את השדות הזמינים ליצירת קשר, חיוב, מטבע ומחיר לפי העניין.
  4. שמור ופתח מחדש את הרשומה כדי לאשר את הערכים.

מה קורה אחר כך

הרשומה זמינה עבור פעולות נתמכות של סביבת עבודה.

אם משהו משתבש

בדוק שמות חוקיים, פרטי מס וסכומים מול מקור העסק בפועל. אין לשכפל לקוח כדי לעקוף הרשאה חסרה או טופס מיושן.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.