דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

במה שונים חבילות מסמכים וייצוא סביבות עבודה?

חבילת מסמכים היא משלוח נבחר של קבצים; לייצוא של סביבת עבודה מלאה יש היקף נתונים רחב יותר.

לפני שמתחילים

ייצוא של סביבת עבודה מלאה דורש את הרשאות המנהל המתאימות והרשאות קריאת ספריות.

מה לעשות

  1. פתח את הדוחות וההורדות ובחר את המסמך או את אפשרות הייצוא המיועדים.
  2. עבור חבילת מסמכים, סקור את החשבוניות וסוגי המסמכים שנבחרו.
  3. עבור ייצוא סביבת עבודה, בדוק שסביבת העבודה המיועדת נבחרה.
  4. קרא את הארכיון README, מניפסט הקבצים וכל הסבר על מסמך שאינו זמין.

מה קורה אחר כך

אתה מקבל את הקבצים המותרים ומידע מפורש על מסמכים לא זמינים.

אם משהו משתבש

ייצוא אינו אוטומטית תמונת שחזור של אפליקציה מלאה. שמור על פרטיות רישומים עסקיים שהורדת ואל תניח שקבלה חסרה מוכיחה תשלום.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.