דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

כיצד פועלים חיפוש חשבוניות, קטגוריות וייצוא CSV?

ניתן לצמצם את רשימת החשבוניות באמצעות חיפוש, קטגוריות סטטוס ובקרות הסינון, המיון והייצוא.

לפני שמתחילים

השתמש בסביבת העבודה הנכונה ובדוק אילו רשומות גלויות כעת.

מה לעשות

  1. פתח את חשבוניות ובחר את קטגוריית הסטטוס המיועדת.
  2. השתמש בחיפוש חשבוניות או פתח מסנן, מיין וייצא כדי לצמצם את הרשימה.
  3. סקור את הבחירה הגלויה וכל היקף הייצוא לפני ההורדה.
  4. פתח את הקובץ שנוצר ביישום מתאים ובדוק את העמודות והקשר המטבע שלו.

מה קורה אחר כך

הרשימה או הקובץ משקפים את היקף החשבונית שנבחרה במקום פעולת חיוב חדשה.

אם משהו משתבש

מסננים יכולים להסתיר רשומות קיימות. ייצוא CSV אינו מוציא, שולח, משלם או מוחק חשבונית; לשמור על פרטיות של מידע פיננסי שהוורד.

מדריכים קשורים

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.