דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

איך אני מכין חשבונית ובודקת אותה?

הכנת חשבונית נפרדת מהנפקה, מסירה וקבלת תשלום.

לפני שמתחילים

אתה צריך את סביבת העבודה הנכונה והרשאה כדי להכין חשבוניות.

מה לעשות

  1. צור או פתח טיוטה עבור הלקוח המיועד.
  2. סקור את תיאורי השורות, כמויות, מחירים, מטבע וטיפול במס.
  3. בדוק את פרטי הלקוח והמוכר, תאריכים וסיכומי מסמכים.
  4. שמור ובדוק את הטיוטה או התצוגה המקדימה לפני השימוש בבעיה נפרדת או בקרת שליחה.

מה קורה אחר כך

יש לך טיוטה שנבדקה שניתן לבדוק את הסטטוס שלה.

אם משהו משתבש

תצוגה מקדימה או מסמך שהורד אינם הוכחה למשלוח או תשלום. אם פעולת שמירה או הנפקה אינה בטוחה, בדוק את המצב הנוכחי שלה לפני שתחזור עליה.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.