דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

איך אני בודק סטטוס חשבונית, תשלומים והיסטוריה?

השתמש ברשומת החשבונית ובתוצאות הרשומות שלה כדי להבין מה קרה.

לפני שמתחילים

אתה צריך גישה לחשבונית בסביבת העבודה הנכונה.

מה לעשות

  1. פתח את החשבונית ובדוק את מצבה הנוכחי.
  2. בדוק את פרטי התשלום והמשלוח המוקלטים במקום להסתמך רק על תווית רשימה.
  3. קרא היסטוריה או גרסאות זמינות עבור שינויים קודמים.
  4. השתמש בזרימת התיקון או ההיפוך הנתמכים כאשר יש צורך בהתאמה מורשית.

מה קורה אחר כך

ניתן להבחין בין טיוטה, מסמך שהופק, תשלום רשום ותוצאת מסירה.

אם משהו משתבש

אל תסמן תשלום רק בגלל שלקוח אומר שהוא נשלח. אמת את הוכחות התשלום בפועל והשתמש בתהליך החשבונאי המותר.

מדריכים קשורים

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.