דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

כיצד אוכל לסנן ולהוריד דוחות?

דוחות מספקים תצוגות ניתנות להורדה של נתוני סביבת עבודה שמורים.

לפני שמתחילים

תפקיד סביבת העבודה שלך חייב לאפשר את הדוח המבוקש.

מה לעשות

  1. פתח את דוחות ובחר את סוג הדוח.
  2. בחר את התקופה, את בסיס התאריך ואת מסנני הלקוח, המטבע או הסטטוס הזמינים.
  3. בחר שורות מפורטות או סיכומי תקופות נתמכים.
  4. הורד את פורמט ה-CSV, XLSX או PDF הזמין ובדוק את הקובץ.

מה קורה אחר כך

הדוח משקף את התקופה והמסננים שנבחרו; המטבעות נשארים מובחנים.

אם משהו משתבש

דוח ריק עשוי לשקף את המסננים או את בסיס התאריך שלו. הורדה לא מנפיקה חשבונית, שולחת מסמך או רושמת תשלום.

מדריכים קשורים

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.