דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

איך שולחים חשבונית או תזכורת לתשלום?

מסירת חשבונית ותזכורות נפרדות מהכנת או הנפקת המסמך.

לפני שמתחילים

אתה צריך אישור מסירה וחשבונית זכאית במרחב העבודה הנכון.

מה לעשות

  1. פתח את החשבונית ובדוק את היתרה הנוכחית, הסטטוס והיסטוריית המסירה.
  2. בחר את פעולת השליחה או התזכורת הזמינה.
  3. בדוק את ערוץ המסירה, הנמענים, הנושא, ההודעה והקבצים המצורפים לפני השליחה.
  4. בדוק את תוצאת המשלוח שנשמרה לאחר האישור.

מה קורה אחר כך

הרשומה מבדילה בין תוצאות מסירה בתור, מקובלות, נכשלות או לא ודאיות.

אם משהו משתבש

קבלה של שרת דואר אינה הוכחה לכך שהנמען קרא את ההודעה. התאימו שליחה לא בטוחה לפני ניסיון חוזר כך שהנמען לא יקבל תזכורות כפולות.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.