דלג לתוכן
Yasa
Yasa עזרה

כיצד אוכל לבחור את סביבת העבודה הנכונה של Midas?

Midas שומר את פרטי החיוב בסביבת העבודה המורשית שלו.

לפני שמתחילים

היכנס עם גישה לסביבת העבודה העסקית המיועדת.

מה לעשות

  1. פתח את Midas ואפשר לשטח העבודה לסיים את הטעינה.
  2. בדוק את העסק ואת סביבת העבודה הפעילים לפני צפייה או עריכה של רשומות.
  3. פתח את מדור הלקוח, החשבונית, המוצר או הדוח הרלוונטי.

מה קורה אחר כך

אתה עובד עם הרישומים העסקיים המיועדים.

אם משהו משתבש

אם נראה שרשומות חסרות, בדוק תחילה טעינה, מסננים וסביבת עבודה. זהות Account משותפת אינה מעניקה גישה לכל עסק.

מדריכים קשורים

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.