Ugrás a tartalomhoz
Yasa
Yasa Súgó

Hogyan kezelhetem az ügyfeleket és a termékeket?

Az ügyfél- és terméknyilvántartások támogatják a számlakészítést és a jelentéskészítést.

Mielőtt elkezdené

Használjon olyan munkaterületi szerepet, amely lehetővé teszi a címtár- vagy termékmódosításokat.

Mit tegyek

  1. Nyissa meg a Vásárlókat vagy Termékeket a kívánt munkaterületen.
  2. Keressen egy meglévő rekordot, mielőtt létrehozna egy másikat.
  3. Tekintse át a rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi, számlázási, pénznem- és ármezőket.
  4. Mentse el és nyissa meg újra a rekordot az értékek megerősítéséhez.

Mi történik ezután

A rekord elérhető a támogatott munkaterületi műveletekhez.

Ha valami elromlik

Ellenőrizze a hivatalos neveket, adózási adatokat és összegeket a tényleges üzleti forrással. Ne másoljon le egy ügyfelet a hiányzó engedély vagy egy elavult űrlap megkerülésére.

Kapcsolódó útmutatók

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.