Midas
Számlák, ügyfelek és jelentések
Hogyan ellenőrizhetem a számla állapotát, a kifizetéseket és az előzményeket?
Használja a számlarekordot és annak rögzített eredményeit a történtek megértéséhez.
Hogyan készíthetek és ellenőrizhetek számlát?
A számla elkészítése elkülönül a fizetés kiállításától, kézbesítésétől és fogadásától.
Hogyan kezelhetem a jóváírást vagy a számla helyesbítését?
Használja a számla támogatott korrekciós vezérlőit, hogy az eredeti bizonylat és az előzmények nyomon követhetőek maradjanak.
Hogyan kezelhetem az ügyfeleket és a termékeket?
Az ügyfél- és terméknyilvántartások támogatják a számlakészítést és a jelentéskészítést.
Hogyan küldhetek számlát vagy fizetési emlékeztetőt?
A számlakézbesítés és az emlékeztetők elkülönülnek a bizonylat elkészítésétől vagy kiállításától.
Hogyan működik a számlakeresés, a kategóriák és a CSV-exportálás?
A számlák listája szűkíthető a kereséssel, az állapotkategóriákkal, valamint a szűrő-, rendezés- és exportvezérlőkkel.
Hogyan rögzíthetem a beérkezett fizetést?
A fizetés rögzítése frissíti a számlát az Ön által megadott fizetési bizonyítékok segítségével.
Hogyan szűrhetem és tölthetem le a jelentéseket?
A jelentések letölthető nézeteket biztosítanak a megőrzött munkaterületi adatokról.
Hogyan válasszam ki a megfelelő Midas munkaterületet?
A Midas a számlázási információkat az engedélyezett munkaterületén belül tartja.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Mely beállítások tartoznak a Midas-hez a Account helyett?
A megosztott személyes preferenciáknak és az üzleti számlázási konfigurációknak különböző céljai vannak.
Miben különböznek a dokumentumcsomagok és a munkaterület-exportálások?
A dokumentumcsomag a fájlok kiválasztott kézbesítése; a teljes munkaterületre kiterjedő exportálás szélesebb adatkörrel rendelkezik.