Ugrás a tartalomhoz
Yasa
Yasa Súgó

Hogyan működik a számlakeresés, a kategóriák és a CSV-exportálás?

A számlák listája szűkíthető a kereséssel, az állapotkategóriákkal, valamint a szűrő-, rendezés- és exportvezérlőkkel.

Mielőtt elkezdené

Használja a megfelelő munkaterületet, és ellenőrizze, hogy mely rekordok láthatók jelenleg.

Mit tegyek

  1. Nyissa meg a Számlák elemet, és válassza ki a kívánt állapotkategóriát.
  2. A lista finomításához használja a számlák keresését, vagy nyissa meg a Szűrőt, rendezze és exportálja.
  3. A letöltés előtt tekintse át a látható kijelölést és az exportálási hatókört.
  4. Nyissa meg az eredményül kapott fájlt egy megfelelő alkalmazásban, és ellenőrizze az oszlopait és a pénznem kontextusát.

Mi történik ezután

A lista vagy fájl a kiválasztott számla hatókörét tükrözi, nem pedig egy új számlázási műveletet.

Ha valami elromlik

A szűrők elrejthetik a meglévő rekordokat. A CSV-exportálás nem bocsát ki, nem küld, nem fizet vagy töröl számlát; a letöltött pénzügyi információkat tartsa titokban.

Kapcsolódó útmutatók

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.