Ugrás a tartalomhoz
Yasa
Yasa Súgó

Hogyan készíthetek és ellenőrizhetek számlát?

A számla elkészítése elkülönül a fizetés kiállításától, kézbesítésétől és fogadásától.

Mielőtt elkezdené

A számlák elkészítéséhez megfelelő munkaterületre és engedélyre van szüksége.

Mit tegyek

  1. Hozzon létre vagy nyisson meg egy piszkozatot a kívánt ügyfél számára.
  2. Tekintse át a sorleírásokat, mennyiségeket, árakat, pénznemet és adókezelést.
  3. Ellenőrizze az ügyfelek és az eladók adatait, a dátumokat és a dokumentumok összegét.
  4. Mentse el és ellenőrizze a piszkozatot vagy az előnézetet, mielőtt külön kiadást vagy küldési vezérlőt használna.

Mi történik ezután

Van egy áttekintett piszkozata, amelynek állapota ellenőrizhető.

Ha valami elromlik

Az előnézet vagy a letöltött dokumentum nem igazolja a kézbesítést vagy a fizetést. Ha egy mentési vagy kiadási művelet bizonytalan, ellenőrizze a jelenlegi állapotát, mielőtt megismételné.

Kapcsolódó útmutatók

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.