Ugrás a tartalomhoz
Yasa
Yasa Súgó

Hogyan szűrhetem és tölthetem le a jelentéseket?

A jelentések letölthető nézeteket biztosítanak a megőrzött munkaterületi adatokról.

Mielőtt elkezdené

A munkaterületi szerepkörének engedélyeznie kell a kért jelentést.

Mit tegyek

  1. Nyissa meg a Jelentéseket, és válassza ki a jelentés típusát.
  2. Válassza ki az időszakot, a dátumot és a rendelkezésre álló ügyfél-, pénznem- vagy állapotszűrőket.
  3. Válassza ki a részletes sorokat vagy a támogatott időszak összegeit.
  4. Töltse le az elérhető CSV, XLSX vagy PDF formátumot, és ellenőrizze a fájlt.

Mi történik ezután

A jelentés tükrözi a kiválasztott időszakot és a szűrőket; a valuták különállóak maradnak.

Ha valami elromlik

Egy üres jelentés tükrözheti a szűrőit vagy a dátum alapját. A letöltés nem állít ki számlát, nem küld dokumentumot és nem rögzít fizetést.

Kapcsolódó útmutatók

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.