Ugrás a tartalomhoz
Yasa
Yasa Súgó

Hogyan válasszam ki a megfelelő Midas munkaterületet?

A Midas a számlázási információkat az engedélyezett munkaterületén belül tartja.

Mielőtt elkezdené

Jelentkezzen be a kívánt üzleti munkaterülethez való hozzáféréssel.

Mit tegyek

  1. Nyissa meg a Midas-t, és hagyja befejezni a munkaterület betöltését.
  2. A rekordok megtekintése vagy szerkesztése előtt ellenőrizze az aktív üzletet és a munkaterületet.
  3. Nyissa meg a megfelelő vevő, számla, termék vagy jelentés részt.

Mi történik ezután

Ön a tervezett üzleti nyilvántartásokkal dolgozik.

Ha valami elromlik

Ha úgy tűnik, hogy a rekordok hiányoznak, először ellenőrizze a betöltést, a szűrőket és a munkaterületet. A megosztott Account identitás nem biztosít hozzáférést minden vállalkozás számára.

Kapcsolódó útmutatók

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.