Lewati ke konten
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimana cara mengelola pelanggan dan produk?

Catatan pelanggan dan produk mendukung persiapan dan pelaporan faktur.

Sebelum Anda mulai

Gunakan peran ruang kerja yang mengizinkan perubahan direktori atau produk.

Apa yang harus dilakukan

  1. Buka Pelanggan atau Produk di ruang kerja yang dituju.
  2. Cari catatan yang ada sebelum membuat catatan lain.
  3. Tinjau bidang kontak, penagihan, mata uang, dan harga yang tersedia sebagaimana berlaku.
  4. Simpan dan buka kembali rekaman untuk mengonfirmasi nilainya.

Apa yang terjadi selanjutnya

Catatan tersedia untuk operasi ruang kerja yang didukung.

Jika terjadi kesalahan

Periksa nama resmi, rincian pajak, dan jumlah terhadap sumber bisnis sebenarnya. Jangan menduplikasi pelanggan untuk mengatasi izin yang hilang atau formulir basi.

Panduan terkait

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.