Midas
Faktur, pelanggan dan laporan
Apa perbedaan antara paket dokumen dan ekspor ruang kerja?
Bundel dokumen adalah pengiriman file yang dipilih; ekspor ruang kerja penuh memiliki cakupan data yang lebih luas.
Bagaimana cara kerja pencarian faktur, kategori, dan ekspor CSV?
Daftar faktur dapat dipersempit menggunakan pencarian, kategori status, dan kontrol filter, pengurutan, dan ekspor.
Bagaimana cara memeriksa status faktur, pembayaran, dan riwayat?
Gunakan catatan faktur dan hasil pencatatannya untuk memahami apa yang terjadi.
Bagaimana cara memfilter dan mengunduh laporan?
Laporan memberikan tampilan data ruang kerja yang disimpan yang dapat diunduh.
Bagaimana cara memilih ruang kerja Midas yang benar?
Midas menyimpan informasi penagihan dalam ruang kerja resminya.
Bagaimana cara mencatat pembayaran yang diterima?
Mencatat pembayaran memperbarui faktur menggunakan bukti pembayaran yang Anda berikan.
Bagaimana cara mengelola pelanggan dan produk?
Catatan pelanggan dan produk mendukung persiapan dan pelaporan faktur.
Bagaimana cara mengirim faktur atau pengingat pembayaran?
Pengiriman dan pengingat faktur terpisah dari persiapan atau penerbitan dokumen.
Bagaimana cara menyiapkan dan meninjau faktur?
Persiapan faktur terpisah dari penerbitan, pengiriman dan penerimaan pembayaran.
Bagaimana cara saya menangani koreksi kredit atau invoice?
Gunakan kontrol koreksi faktur yang didukung sehingga dokumen dan riwayat aslinya tetap dapat dilacak.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Pengaturan mana yang termasuk dalam Midas dan bukan Account?
Preferensi pribadi bersama dan konfigurasi penagihan bisnis memiliki tujuan berbeda.