Lewati ke konten
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimana cara memfilter dan mengunduh laporan?

Laporan memberikan tampilan data ruang kerja yang disimpan yang dapat diunduh.

Sebelum Anda mulai

Peran ruang kerja Anda harus mengizinkan laporan yang diminta.

Apa yang harus dilakukan

  1. Buka Laporan dan pilih jenis laporan.
  2. Pilih periode, dasar tanggal dan filter pelanggan, mata uang, atau status yang tersedia.
  3. Pilih baris terperinci atau total periode yang didukung.
  4. Unduh format CSV, XLSX atau PDF yang tersedia dan periksa file.

Apa yang terjadi selanjutnya

Laporan tersebut mencerminkan periode dan filter yang dipilih; mata uang tetap berbeda.

Jika terjadi kesalahan

Laporan yang kosong mungkin mencerminkan filter atau dasar tanggalnya. Unduhan tidak mengeluarkan faktur, mengirim dokumen atau mencatat pembayaran.

Panduan terkait

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.