Vai al contenuto
Yasa
Yasa Aiuto

Come gestisco clienti e prodotti?

I record dei clienti e dei prodotti supportano la preparazione e il reporting delle fatture.

Prima di iniziare

Utilizzare un ruolo dell'area di lavoro che consenta modifiche alla directory o al prodotto.

Cosa fare

  1. Aprire Clienti o Prodotti nell'area di lavoro prevista.
  2. Cerca un record esistente prima di crearne un altro.
  3. Esamina i campi disponibili di contatto, fatturazione, valuta e prezzo, a seconda dei casi.
  4. Salvare e riaprire il record per confermare i valori.

Cosa succede dopo

Il record è disponibile per le operazioni dell'area di lavoro supportate.

Se qualcosa va storto

Controlla i nomi legali, i dettagli fiscali e gli importi rispetto alla fonte aziendale effettiva. Non duplicare un cliente per aggirare l'autorizzazione mancante o un modulo obsoleto.

Guide correlate

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.