Midas
Fatture, clienti e report
Come faccio a filtrare e scaricare i report?
I report forniscono visualizzazioni scaricabili dei dati conservati dell'area di lavoro.
Come funzionano la ricerca delle fatture, le categorie e l’esportazione CSV?
L'elenco delle fatture può essere ristretto utilizzando la ricerca, le categorie di stato e i controlli di filtro, ordinamento ed esportazione.
Come gestisco clienti e prodotti?
I record dei clienti e dei prodotti supportano la preparazione e il reporting delle fatture.
Come gestisco un credito o una correzione della fattura?
Utilizza i controlli di correzione supportati dalla fattura in modo che il documento originale e la cronologia rimangano tracciabili.
Come posso inviare una fattura o un sollecito di pagamento?
La consegna delle fatture e i solleciti sono separati dalla preparazione o dall'emissione del documento.
Come posso verificare lo stato delle fatture, i pagamenti e lo storico?
Utilizza il record della fattura e i suoi esiti registrati per capire cosa è successo.
Come preparo e rivedo una fattura?
La preparazione della fattura è separata dall'emissione, dalla consegna e dalla ricezione del pagamento.
Come registro un pagamento ricevuto?
La registrazione di un pagamento aggiorna la fattura utilizzando la prova di pagamento fornita.
Come scelgo lo spazio di lavoro Midas corretto?
Midas conserva le informazioni di fatturazione all'interno del suo spazio di lavoro autorizzato.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
In cosa differiscono i pacchetti di documenti e le esportazioni dell’area di lavoro?
Un pacchetto di documenti è una consegna selezionata di file; un'esportazione dell'intera area di lavoro ha un ambito dati più ampio.
Quali impostazioni appartengono a Midas anziché a Account?
Le preferenze personali condivise e la configurazione della fatturazione aziendale hanno scopi diversi.