Vai al contenuto
Yasa
Yasa Aiuto

Come scelgo lo spazio di lavoro Midas corretto?

Midas conserva le informazioni di fatturazione all'interno del suo spazio di lavoro autorizzato.

Prima di iniziare

Accedi con l'accesso all'area di lavoro aziendale prevista.

Cosa fare

  1. Apri Midas e lascia che l'area di lavoro finisca il caricamento.
  2. Controllare l'azienda e l'area di lavoro attive prima di visualizzare o modificare i record.
  3. Aprire la sezione relativa al cliente, alla fattura, al prodotto o al report.

Cosa succede dopo

Lavori con i documenti aziendali previsti.

Se qualcosa va storto

Se i record sembrano mancanti, controlla prima il caricamento, i filtri e l'area di lavoro. Un'identità Account condivisa non garantisce l'accesso a tutte le aziende.

Guide correlate

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.