レポートは、保持されたワークスペース データのダウンロード可能なビューを提供します。
ワークスペースの役割では、要求されたレポートを許可する必要があります。
レポートには、選択した期間とフィルターが反映されます。 通貨は区別されたままです。
空のレポートには、フィルターまたは日付ベースが反映されている可能性があります。 ダウンロードでは、請求書の発行、書類の送信、支払いの記録は行われません。
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
