Midas
請求書、顧客、レポート
Account ではなく Midas に属する設定はどれですか?
共有の個人設定とビジネスの請求構成の目的は異なります。
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
クレジットまたは請求書の修正はどのように処理すればよいですか?
請求書のサポートされている修正コントロールを使用して、元の文書と履歴を追跡できるようにします。
ドキュメント バンドルとワークスペースのエクスポートはどのように異なりますか?
ドキュメント バンドルは、選択されたファイルの配信です。 ワークスペース全体のエクスポートでは、より広いデータ範囲が得られます。
レポートをフィルタリングしてダウンロードするにはどうすればよいですか?
レポートは、保持されたワークスペース データのダウンロード可能なビューを提供します。
受け取った支払いを記録するにはどうすればよいですか?
支払いを記録すると、提供した支払い証拠を使用して請求書が更新されます。
正しい Midas ワークスペースを選択するにはどうすればよいですか?
Midas は、承認されたワークスペース内に請求情報を保持します。
請求書のステータス、支払い、履歴を確認するにはどうすればよいですか?
請求書の記録とその記録された結果を使用して、何が起こったのかを理解します。
請求書の検索、カテゴリ、CSV エクスポートはどのように機能しますか?
請求書のリストは、検索、ステータス カテゴリ、フィルター、並べ替え、エクスポートのコントロールを使用して絞り込むことができます。
請求書または支払い督促状を送信するにはどうすればよいですか?
請求書の送付とリマインダーは、文書の作成または発行とは別のものです。
請求書を準備して確認するにはどうすればよいですか?
請求書の作成は、支払いの発行、配送、受け取りとは別のものです。
顧客と製品をどのように管理すればよいですか?
顧客と製品の記録は、請求書の作成とレポートをサポートします。