Midas は、承認されたワークスペース内に請求情報を保持します。
目的のビジネス ワークスペースにアクセスしてサインインします。
目的のビジネス記録を操作します。
レコードが欠落しているように見える場合は、まず読み込み、フィルター、ワークスペースを確認してください。 共有 Account ID では、すべてのビジネスにアクセスが許可されるわけではありません。
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
