Midas
송장, 고객 및 보고서
Account가 아닌 Midas에 속하는 설정은 무엇입니까?
공유된 개인 기본 설정과 비즈니스 청구 구성은 서로 다른 목적을 가지고 있습니다.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
고객과 제품을 어떻게 관리하나요?
고객 및 제품 기록은 송장 준비 및 보고를 지원합니다.
문서 번들과 작업공간 내보내기는 어떻게 다릅니까?
문서 번들은 선택된 파일 전달입니다. 전체 작업공간 내보내기는 더 넓은 데이터 범위를 갖습니다.
보고서를 필터링하고 다운로드하려면 어떻게 해야 합니까?
보고서는 보유된 작업 공간 데이터에 대한 다운로드 가능한 보기를 제공합니다.
송장 검색, 카테고리 및 CSV 내보내기는 어떻게 작동합니까?
송장 목록은 검색, 상태 카테고리, 필터, 정렬 및 내보내기 제어를 사용하여 범위를 좁힐 수 있습니다.
송장 상태, 결제, 내역을 어떻게 확인하나요?
송장 기록과 기록된 결과를 사용하여 무슨 일이 일어났는지 이해하세요.
송장을 어떻게 준비하고 검토하나요?
송장 준비는 지불 발행, 배송 및 수령과 별개입니다.
송장이나 결제 알림을 어떻게 보내나요?
송장 전달 및 알림은 문서 준비 또는 발행과 별개입니다.
수령된 지불금을 어떻게 기록합니까?
결제를 기록하면 귀하가 제공한 결제 증거를 사용하여 송장이 업데이트됩니다.
올바른 Midas 작업 공간을 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
Midas는 승인된 작업 공간 내에서 청구 정보를 보관합니다.
크레딧이나 송장 수정을 어떻게 처리합니까?
원본 문서와 내역을 추적할 수 있도록 송장에서 지원되는 수정 관리 기능을 사용하세요.