고객 및 제품 기록은 송장 준비 및 보고를 지원합니다.
디렉터리 또는 제품 변경을 허용하는 작업공간 역할을 사용합니다.
지원되는 작업공간 작업에 기록을 사용할 수 있습니다.
실제 사업 출처와 비교하여 법적 이름, 세금 세부정보 및 금액을 확인하세요. 누락된 권한이나 오래된 양식을 해결하기 위해 고객을 복제하지 마십시오.
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
