Pāriet uz saturu
Yasa
Yasa Palīdzība

Kā pārvaldīt klientus un produktus?

Klientu un produktu ieraksti atbalsta rēķinu sagatavošanu un atskaišu sagatavošanu.

Pirms sākat

Izmantojiet darbvietas lomu, kas ļauj veikt direktoriju vai produktu izmaiņas.

Ko darīt

  1. Atveriet klientus vai produktus paredzētajā darbvietā.
  2. Pirms cita ieraksta izveides meklējiet esošu ierakstu.
  3. Pārskatiet pieejamos kontaktpersonu, norēķinu, valūtas un cenas laukus, ja nepieciešams.
  4. Saglabājiet un atkārtoti atveriet ierakstu, lai apstiprinātu vērtības.

Kas notiek tālāk

Ieraksts ir pieejams atbalstītajām darbvietas darbībām.

Ja kaut kas noiet greizi

Pārbaudiet juridiskos vārdus, nodokļu informāciju un summas, salīdzinot ar faktisko uzņēmējdarbības avotu. Nedublēt klientu, lai apietu trūkstošo atļauju vai novecojušu veidlapu.

Saistītie ceļveži

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.