Midas
Rēķini, klienti un atskaites
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Kā atšķiras dokumentu paketes un darbvietas eksportēšana?
Dokumentu komplekts ir atlasīta failu piegāde; pilnas darbvietas eksportam ir plašāks datu apjoms.
Kā darbojas rēķinu meklēšana, kategorijas un CSV eksportēšana?
Rēķinu sarakstu var sašaurināt, izmantojot meklēšanu, statusa kategorijas un filtru, kārtošanas un eksportēšanas vadīklas.
Kā filtrēt un lejupielādēt pārskatus?
Pārskati nodrošina saglabāto darbvietas datu lejupielādējamus skatus.
Kā izvēlēties pareizo Midas darbvietu?
Midas glabā norēķinu informāciju savā autorizētajā darbvietā.
Kā nosūtīt rēķinu vai maksājuma atgādinājumu?
Rēķinu piegāde un atgādinājumi ir atsevišķi no dokumenta sagatavošanas vai izsniegšanas.
Kā pārbaudīt rēķina statusu, maksājumus un vēsturi?
Izmantojiet rēķina ierakstu un tā reģistrētos rezultātus, lai saprastu, kas noticis.
Kā pārvaldīt klientus un produktus?
Klientu un produktu ieraksti atbalsta rēķinu sagatavošanu un atskaišu sagatavošanu.
Kā reģistrēt saņemto maksājumu?
Maksājuma ierakstīšana atjaunina rēķinu, izmantojot jūsu iesniegtos maksājuma pierādījumus.
Kā rīkoties ar kredīta vai rēķina labošanu?
Izmantojiet rēķina atbalstītās korekcijas vadīklas, lai tā oriģinālais dokuments un vēsture būtu izsekojama.
Kā sagatavot un pārskatīt rēķinu?
Rēķina sagatavošana ir nošķirta no maksājuma izrakstīšanas, piegādes un saņemšanas.
Kuri iestatījumi pieder Midas, nevis Account?
Kopīgotajām personiskajām preferencēm un uzņēmuma norēķinu konfigurācijai ir dažādi mērķi.